Zoom Investment Portfolio Manager(基金投资管理器)

　　Zoom Investment Portfolio Manager提供投资管理功能，可以通过这款软件查看个人投资数据，将您的交易商品添加到软件就可以读取是行情数据，方便用户在电脑上管理基金投资方案，软件界面显示很多添加内容，可以选择添加新的基金商品，可以添加新的交易类型，可以添加新的红利，可以添加新的投资组合，可以对新修改的投资数据更新，可以对投资价格数据更新，为用户分析和管理基金提供更多帮助，新功能“ Internet收藏夹”代替了应用程序主窗口上的“市场指数”图表以及“新闻”功能，您可以为收藏夹中的书签重命名或添加其他类别，如果你需要这款软件就下载吧！

软件功能

　　管理器提供了一种简单方便的方式来跟踪您报价的股票和股票投资。

　　从Yahoo获得股票价格和基本股票指标（延迟约20分钟），并计算您的投资组合的估值。要求您不要过于频繁地更新价格，以防服务被阻塞。一个小时一次对于大多数用途来说应该足够了。经常更新价格不会使您变得富有！

　　跨国和多币种支持。

　　您可以根据自己的意愿选择简单或详细的现金会计。

　　当前版本只能在Microsoft Windows上运行（或可以在Linux上使用Wine）。

　　该软件通过导出到电子表格来提供报告，因此您可以根据需要使用任何方式处理数据。进行估值并计算出年度报税表的资本利得。如果需要电子表格，作者建议使用LibreOffice Calc，但是导出可与Excel等一起使用。

　　将无限数量的资产存储在无限数量的投资组合中。该软件使用行业领先的开源数据库引擎，该引擎不会受到任何形式的限制。大小仅受硬件物理容量的限制。

　　观察清单

　　留意潜在投资清单。

　　这对于研究何时关闭市场或比较投资以决定选择哪个项目非常有用，

　　该软件尊重您的隐私和机密性。它不会向作者返回任何用户信息或数据。尽管它阻止了大多数跟踪javascript，但是对于alphavantage.co和其他Internet数据提供商可能收集的跟踪或广告Cookie等均不作任何保证。如果需要考虑的话，您应该在这些站点上查看用户协议。Internet连接无法访问您的投资组合数据。您可以浏览软件源代码（请参见上方的“代码”标签）以查看其工作方式。该代码甚至对于非程序员来说也是“易读的”！

　　放大投资组合经理和外币

　　支持大多数主要外币之间的货币转换，包括以下货币代码（USD =美元，GBP =英镑等）：-

　　CAD，HKD，ISK，PHP，DKK，HUF，GBP，RON，SEK， IDR，INR，BRL，RUB，HRK，JPY，THB，CHF，EUR

　　MYR，BGN，TRY，CNY，NOK，NZD，ZAR，USD，MXN，SGD，AUD，ILS，KRW，PLN

　　如果您的股票和基金头寸以不同于上述所列价格的其他货币计价，则将不转换市场价值（将使用1：1的系数）。

　　应用层货币

　　您必须在投资组合管理器选项中设置本地货币代码。这通常是您居住和缴税的货币。如果您在多个国家/地区征税，则应为每个国家/地区运行该软件的其他副本。（制作ZoomPortfolio文件夹的其他副本，这些副本可能会重命名为其他名称）。

　　汇总总计以您当地的货币显示。您可以在汇总总数和索引图之间向右滑动拆分器，以显示每个投资组合的外币总额。

　　投资组合货币

　　每个投资组合代表一个股票经纪帐户。在投资组合属性中设置货币代码。这将是您结算购买和销售的货币。每个投资组合都有一个可动用的现金余额，您可以将其与股票经纪人持有的现金进行对账。

　　头寸货币

　　每个股票/基金/ ETF头寸均具有与Yahoo Finance所使用的价格一致的货币代码。

　　货币代码的第三个字符可以用小写字母表示价格处于便士状态。例如，“ USD”表示价格为美元，而“ USd”表示价格为美分。

　　输入购买和销售时，应以投资组合货币输入成本/收益金额。例如，如果您有一个投资组合，其中经纪人帐户的现金余额为英镑，而您购买了以美元计价的股票，那么您应该输入以英镑为单位的购买和销售金额。

　　当您单击“更新价格”时，将以外币获取最新的外国投资价格。市场价值是通过价格x数量x外汇汇率计算得出的，以您的当地货币表示的头寸价值。

软件特色

　　报告（数据导出）

　　通过创建逗号分隔变量（csv）文本文件来实现电子表格导出，这些文件可以由所有常见的电子表格程序（例如M $ Excel或LibreOffice Calc）导入。

　　电子表格应该自动打开，但是如果没有打开，或者在诸如记事本之类的愚蠢文件中打开，则应使用Windows资源管理器浏览到ZoomPortfolio文件夹，找到csv文件，然后右键单击该文件，选择“打开方式”和“选择默认程序” ”，然后选择您的电子表格程序，并确保选中“始终使用此程序打开这种类型的文件”复选框。

　　特征

　　单击“更新价格”以获取价格数据并计算投资组合值。无法获得特定的股价可能表明您输入了错误的符号。

　　在一天中的繁忙时间，Yahoo服务可能会过载，并且您会收到错误消息。您应该将其放置一两个小时，然后重试。或者，您可以通过从主菜单或右键单击弹出菜单中选择“从此处更新价格”来恢复价格更新。

　　在查看投资时使用“标志”列

　　从下拉列表中选择

　　加持：市场开放时再买一些

　　强势持有：长期“买入”-无需定期审核

　　弱持有：短期持有或达到目标价-继续进行审查

　　资金来源：可以暂时保留，但是如果发现更好的东西，它将出售

　　现在出售：当市场开放时出售

　　当心结果和交易更新的到期时间，然后在“查看”日期栏中输入日期。该日期将在一周前标记为黄色，然后在24小时前变为红色。

　　互联网上的信息来源

　　将经纪人研究页面的URL（来自Web浏览器地址栏），公司网站和其他信息来源添加到每个职位，以便您轻松访问。

　　头寸和监视列表都使用URL列表，因此，例如，在购买一只监视列表股票时，您无需重新输入它们。

　　现金会计

　　购买和销售会根据投资组合的现金余额进行调整，以便您可以跟踪未投资的现金。在“简单”模式下，您仅在通过其他现金调整（例如股息或提款）更改余额时，才可以更正余额。在“详细现金视图”中，您可以输入单个股息和其他交易。有关更多信息，请参见[现金会计]。

　　观察清单

　　在“监视列表”选项卡上，您可以输入感兴趣的证券的详细信息。这在市场关闭时研究潜在投资时非常有用。

安装方法

　　1、打开ZoomPortfolioInstall2.8.1.exe直接安装软件，点击下一步

　　2、显示软件的安装地址

　　3、提示安装协议内容，勾选接受协议

　　4、提示安装准备界面，点击INSTALL安装

　　5、软件已经安装结束，点击OK就可以启动Zoom Investment Portfolio Manager

使用说明

　　1、首次启动Zoom Investment Portfolio Manager提示你设置投资组合，输入在此投资组合中股票交易所用的货币

　　2、选择此投资组合的货币代码，通常，这将是您的当地货币。如果您在此投资组合中持有有价股票，那么它们的市场价值（价格x数量）将被转换并以投资组合货币显示。

　　仅主要货币支持货币转换。

　　其他货币不转换。

　　3、选择此投资组合的货币代码

　　如果设置了此选项（不推荐），则无需在股票交易代码（TIDM）中输入股票交易所后缀。

　　例如，如果您的默认交易所设置为L LSE，那么您可以输入股票代号“ BAT”而不是“ BAT.L”，以获取伦敦证券交易所报价的英美烟草的价格。

　　4、进入软件界面，这里是英文界面，如果你看懂英文就可以管理自己的投资项目

　　5、在Position界面点击Add Transaction就可以添加新点击交易到软件分析

官方教程

　　使用Zoom Portfolio Manager

　　第一次运行

　　首次运行时，程序会要求您设置本地货币。

　　一些证券交易所（例如伦敦证券交易所）以便士（美分）而不是以常规货币格式给出股票价格。您应该在软件选项中设置默认的“便士价格”。

　　接下来，要求您输入投资组合的名称（可以是您的股票经纪人名称/帐号或其他名称）。

　　如果您拥有多个股票经纪帐户或外币持有量，请添加更多投资组合。您应该为每个投资组合设置货币，以及是否设置“便士价格”。

　　输入交易

　　将交易添加到您的投资组合。当前支持“购买”，“出售”，“拆分”和其他交易，但是可以使用“购买”或“出售”解决合并和其他类型的资本交易。

　　股票或股票代码股票代码应以Yahoo格式输入（即代码后面加点号，再加上交易所代码）。

　　例如，“ AV.L”将是伦敦证券交易所的Aviva plc。如果您不知道正确的符号，则提供搜索工具。

　　输入投资头寸后，您可以单击底部的“研究”标签以获取有关所持资产的在线信息。

　　现金会计

　　购买和销售会根据投资组合的现金余额进行调整，以便您可以跟踪未投资的现金。

　　在“简单”模式下，您仅需要在通过现金调整（例如股息或提款）更改余额时更正余额。在“详细现金视图”中，您可以输入单个股息以及其他收款或付款。

　　您可以随时在“简单”和“详细”模式之间切换。

　　简单现金会计

　　确认在主菜单上：现金| 未选中“详细现金视图”。

　　方便时，在股票经纪帐户中找到正确的现金余额。

　　选择然后右键单击标题或底部的“摘要”中的投资组合记录，然后从弹出菜单中选择“调整现金余额...”（此选项在“详细信息”模式下不可用）。

　　在打开的窗口中输入正确的余额。

　　随后的买卖交易将在余额上进行调整，但是您应继续监视Stockbroker帐户中的现金余额，并在收入和非投资付款改变了现金余额时对其进行调整。

　　详细的现金会计

　　确认在主菜单上：现金| 详细现金视图已选中。

　　“我的投资组合”旁边的底部显示“现金”标签。

　　方便时，在股票经纪帐户中找到正确的现金余额。

　　选择“现金”标签。

　　在“期初余额”记录的“已接收”列中输入现金余额。

　　单击“重新计算余额”按钮，以填写投资组合记录中的“余额”列和“现金”余额。

　　随后的购买和销售交易将根据投资组合的现金余额进行调整，但是您应该继续监视您的股票经纪人帐户中的现金余额，并在收入和非投资付款改变其余额时将其调整为必要。

　　可以通过单击“现金”选项卡上的“添加股息...”按钮或右键单击“我的投资组合”选项卡上的位置并从弹出菜单中选择“添加股息...”来输入股息和利息。 。

　　可以使用“现金”选项卡上的“收款”按钮输入其他收款和付款